盘面简述

周五，早盘市场继续迎来结构性修复，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，互联网、传媒、通信设备、保险、证券、软件服务、IT设备、元器件、半导体、电信运营、广告包装、旅游、工程机械、建筑等行业呈现活跃，船舶、酒店餐饮、日用化工、电力、家居用品、医药、商业连锁等行业呈现微调；题材板块方面，云游戏、CPO概念、网络游戏、Web3概念、6G概念、富媒体、华为鸿蒙、ChatGPT概念、光刻机、光通信、元宇宙、虚拟现实、芯片、信创等题材呈现走强，维生素、鸡肉、仿制药、免疫治疗、肝炎概念、猴痘概念、生物疫苗、创新药、猪肉、辅助生殖等题材呈现走弱。

(相关资料图)

热点板块

互联网板块再度回暖走强，顺网科技、宝通科技、三六五网、掌趣科技、三五互联、昆仑万维、冰川网络、智度股份、三七互娱、天龙集团、迅游科技、富春股份、汤姆猫、神州泰岳、吉宏股份等个股呈现拉升走强。

传媒板块持续走强，幸福蓝海涨停，华谊兄弟、世纪天鸿、长江传媒、万达电影、南方传媒、皖新传媒、山东出版、东望时代、国脉文化、完美世界、广西广电、横店影视、博纳电影等个股盘中跟涨。

保险行业继续走强，新华保险盘中领涨，天茂集团、中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保等险资股跟涨拉升。

广告包装板块呈现局部拉升，电声股份迎来20cm涨停，蓝色光标、紫天科技、鸿博股份、因赛集团、盛通股份、福石控股、思美传媒、博瑞传播等个股呈现跟涨拉升。

公路铁路运输概念股震荡走强，楚天高速、广深铁路涨停，四川成渝涨超5%，山西路桥、山东高速、京沪高铁等跟涨。消息面上，据国铁集团消息，铁路五一小长假运输自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平。

金融软件股震荡走强，财富趋势20CM涨停，大智慧此前涨停，同花顺、东方财富、金证股份、顶点软件、恒生电子等跟涨。

钢铁板块异动拉升，柳钢股份、华达新材涨停，河钢资源、宝地矿业、本钢板材、西宁特钢等跟涨。消息面上，柳钢股份一季度净利润同比增152%。

大金融板块早盘震荡走高，华西证券大涨超7%，杭州银行、中国银河大涨超5%，湘财股份、山西证券、江苏银行涨超3%。消息面上，华西证券一季度净利润扭亏为盈4.02亿元，另外多家券商股一季度净利润同比大幅增长。

食品股震荡走强，涪陵榨菜涨超7%，伊利股份涨超6%，安记食品、光明乳业涨超5%，桂发祥、西麦食品、千味央厨、味知香等跟涨。

数据中心板块盘中震荡走高，亚康股份20CM涨停，新炬网络、亚联发展、华胜天成、世纪华通涨停，数据港、网宿科技、龙宇股份、会畅通讯大涨超8%。消息面上，日前国家(上海)新型互联网交换中心发布了国内首个基于交换中心的一体化算力调度总体建设方案和算力交易平台。

AI应用端持续走高，万兴科技大涨15%，股价再创历史新高，顺网科技、宝通科技20CM涨停，财富趋势、福昕软件、方直科技、蓝色光标、昆仑万维、世纪天鸿等均大涨超10%。

CPO概念股快速拉升，联特科技涨超10%，太辰光、通宇通讯、博创科技、烽火通信、紫光股份、剑桥科技等跟涨。

光刻胶概念股震荡拉升，安集科技涨超10%，雅克科技、华特气体、广信材料、宝通科技、同益股份、南大光电等跟涨。

游戏板块再度走强，三七互娱拉升封板，顺网科技、冰川网络、昆仑万维、神州泰岳、宝通科技、完美世界等拉升涨超5%。

政策消息

央行公开市场净投放770亿元

央行今日进行1650亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有880亿元7天期逆回购到期，实现净投放770亿元。

中汽协：一季度汽车制造业利润819.4亿元同比下降24.2%

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年一季度，汽车制造业利润819.4亿元，同比下降24.2%，较1-2月大幅收窄17.5个百分点。2023年一季度，汽车制造业利润率为3.8%、较同期下降1.6个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.4%。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出震荡修复格局，两市行业板块再现轮动普涨，盘中科技、金融、周期、消费、板块呈现轮动，互联网、传媒、通信设备、保险、证券、软件服务等行业涨幅居前，酒店餐饮、医药、日用化工、船舶、商业连锁、家居用品、医疗保健、电力等行业呈现回调。

节前市场总体呈现先抑后扬，三大股指创近期调整新低后出现反弹，而目前市场整体趋势以弱势修整为主，短期依然受情绪面波动影响较大。从盘中表现来看，市场节前继续聚焦一季报，业绩增长较为明显的行业及公司获得市场认可呈现短期走强，不过，随着季报披露期的结束，市场将进入到业绩的空窗期，市场未来修复仍将取决于宏观经济面的运行情况。从四月份所公布的高频数据来看，目前国内经济仍处于弱复苏阶段，经济复苏进程有所趋缓，而未来经济增长依然要靠政策端发力和提振，投资和消费有望继续成为推动经济增长的主要抓手，因此，未来基建和消费领域仍具有投资机会。而当前市场面临“五一”小长假，节日效应提升市场整体避险情绪。短期市场风险偏好有所回落，投资者观望情绪有所回升，不过，节前市场景气持续回升，两市重心呈现上移，市场节后弱势格局有望扭转，但阶段性反复概率较大，市场机会仍以结构性轮动性为主，因此，在操作策略上，建议后期继续板块轮动性机会，关注投资与消费性机会，看好建筑、基建、房地产等行业以及汽车、航空服务、商业连锁、白酒等板块的市场机会以及芯片半导体、动力电池、数字经济以及央企改革等题材的结构性机会。